2022.07.14

미 증시는 CPI가 더 높게 나오면서 인플레이션 쇼크로 하락 마감

 

S&P500 : 3,801.78(-0.45%), 다우 : 30,772.79(-0.67%), 나스닥 : 11,247.58(-0.15%), 러셀 2000(1,725.44(-0.16%)

 

경제 지표

 

주간 모기지 신청건수 : 지난 주 대비 복합지수 -1.7%, 구매지수 -3.6%, 재융자 지수 +2.2%

 

6월 소비자 물가 지수(CPI) : MoM +1.3% / 예상 +1.1% / YoY +9.1% / 예상 +8.8%

- 6월 근원 CPI : MoM +0.7% / 예상+0.5% / YoY +5.9% / 예상 +5.8% 

 

7월 비지니스 인플레이션 기대지수 : 전년 +3.7% / +3.7%

 

주요 기업

 

애플 ( AAPL.US )

- 애플의 최고디자인책임자(DCO)였던 조니 아이브의 디자인 컨설팅 계약 종료

- 2019년 하반기 애플에서 퇴사한 뒤 디자인 회사 '러브프롬' 설립 후 애플과 지속해 온 컨설팅 계약

- 조니 아이브는 아이폰, 아이팟, 아이패드 등 간판 제품들의 디자인을 담당

- 일부 애플 경영진은 지급되는 비용이 과다하다는 입장이었으며, 애플의 디자이너들이 퇴사 후 러브프롬에 합류하면서 불만이 더 커진 것으로 파악

- 외신은 아이브도 애플의 승인 없이 다른 고객들과 작업할 수 있는 자유를 원해 최근 계약 갱신일에 연장 계약을 하지 않았다고 언급

 

브로드컴 ( AVGO.US )

- 파나소닉이 텍사스 서부지방법원에 브로드컴이자사 특허 10건을 침해했다며 브로드컴을 제소

- 4년전 진행됐던 재판이 최근 마무리된 가운데 또 다른 법적 분쟁이 제기

- MPU, IC, 무선 네트워크용 부품 등이 문제 되고 있는 것으로 파악

- 파나소닉은 과거 라이선스 계약을 제안했던 만큼 특허 침해가 의도적으로 진행됐다는 입장

 

인텔 ( INTC.US )

- 인텔이 오픈소스 AI 레퍼런스 키트를 공개

- 기업이 온프레미스, 클라우드, 엣지 환경에서 효율적인 AI 활용이 가능하도록 고안

- 교차 아키텍처 성능을 위한 AI 모델코드, End-to-end 머신러닝 파이프라인 명령, 라이브러리, 인텔 OneAPI 요소를 포함

- 해당 키트는 지난 5월 최초 공개 후 공식 출시

- 엑센추어와 공동 개발한 것으로 알려졌으며 산업 전반에서 더욱 빠른 AI 도입을 지원하기 위해 설계. 비전, 음성, 추천 시스템 등에 따라 AI 작업이 증가하며 다변화되고 있는 추세

 

유니티 ( U.US )

- 게임엔진 개발업체 유니티가 앱 플랫폼 업체인 ironSource(IS.US) 인수를 발표

-  인수규모는 44억달러이며 전액 주식교환으로 진행

-  ironSource의 주식 1주는 유니티 주식 0.1089주와 교환될 예정이며 이는 30일 평균비율보다 74% 높음

- M&A 완료 시 유니티 주주는 합병회사의 73.5%를 소유하고 ironSource의 주주는 26.5%를 소유

- 해당 인수를 통해 최근 개인 프라이버시 강화 추세로 타격받은 광고 부문의 역량 강화를 꾀할 수 있다는 평가

- 2022년 매출 가이던스 하향 조정. 기존의 매출 가이던스 13.5억-14.2억 달러에서 13억~13.5억 달러로 수정 제시

 

펠로톤 ( PTON.US )

- 펠로톤은 구조조정의 일환으로 동사 제조업 사업부를 중단하고, 필요한 제조 기술은 아웃소싱으로 진행될 방침이라고 밝힘

- 이는 공급망을 단순화하고 최우선 과제인 비용 구조를 재구성하기 위한 조치며, 이로 인해 사업부의 현금 부담을 지속적으로 줄여 나가고 현금 유연성은 높아지는 효과를 기대

- 동사는 ‘22년 말까지 당사의 토닉 피트니스 테크놀로지 사업부 운영을 중단할 방침이며, 기존의 토닉의 트레드밀 제조기술을 대체하기 위해 대만의 렉슨 인더스트리얼과 협업 계약을 체결

- 이날 펠로톤은 렉슨과의 거래 내용에 대해서 묵묵부답으로 일관

 

플러그파워 ( PLUG.US )

- 미국 수소 기기 제조업체인 플러그 파워는 5MW PEM 수전해 설비를 Irving Oil 정유사에게 판매

- Irving Oil은 정제소에서 수소 생산을 하기 위함

- 플러그파워의 수전해 설비는 해당 지역의 그리드 전력을 사용해 일간 2톤의 수소를 생산할 계획

- 이는 정제공정과 모빌리티용으로 사용 예정

 

넷플릭스 ( NFLX.US )

- 넷플릭스가 올해 하반기 출시될 ‘저가형 광고 요금제’에 광고를 중개할 파트너로 마이크로소프트를 선정

- 마이크로소프트를 광고 플랫폼으로 이용으로 하는 광고주들은 넷플릭스의 광고 슬롯에 접근할 수 있게 됨

- 마이크로소프트는 작년 100억 달러의 광고 매출을 올렸으며 개인정보 보호에 뛰어난 역량을 보유

 

나이키 ( NKE.US )

- 스포츠 상거래 플랫폼 Fanatics(FANA)는 알라바마, 조지아, 오하이오, 오레곤, 텍사스 등지의 학교에서 대학 스포츠 팬 의류를 제조하기 위해 나이키와 장기 파트너십을 체결

- 파트너십에는 이미 많은 나이키 후원 대학과 파트너 관계를 맺고 있는 Fanatics College 부서와의 협력이 포함

- 제조는 '24년 여름에 시작될 것으로 예상되며 나이키는 거래 중인 팀을 위해 계속해서 경기장 의류를 공급할 것

 

테슬라 ( TSLA.US )

- AI & 오토파일럿 총괄 대표 Andrej Karpathy가 퇴사를 선언

- Seeking Alpha는 “테슬라(TSLA)가 미 캘리포니아주 San Mateo에 위치한 사옥의 폐쇄와 관련해 동 사옥 근로자 229명에게 60일 해고 통지를 내렸다”고 보도

 

주요 이슈

 

토마스 바킨 리치먼드 연준 총재

 

- 6월 헤드라인 CPI와 근원 CPI가 너무 높다

- "인플레이션 수치가 높으면 목표를 달성하기가 더 어려워진다"

- "연준이 성장이 아닌 인플레이션 통제에 초점을 맞춰야 한다"

 

라파엘 보스틱 애틀랜타 연준 총재

 

- 7월 100bp 금리 인상 가능성에 대한 질문에  "모든 것이 가능하다(Everything in Play)" 답변